中国移动H11 月份新增H3GH用户268 万,比10 月份217 万相比增加23%,3G用户达4800.7 万。11 月份新增用户543 万,截至11 月底,中国移动用户总数6.44 亿中国H联通H11 月份H3GH用户累计达3653.4 万户,当月净增338.4 万户(包含23.06万3G无线上H网卡H用户),较上月的292 万户增加13.7%,创历史新高。2G用户净增21.4 万户,较上月的42.1 万户下降约50%,用户总数累计达1.59 亿户。在H固网H业务方面,本地电话用户11 月净减59.3 万户,用户总数累计达9370.4 万户。而H宽带H用户11 月净增48.4 万户,累计用户达5553.3 万户。H中国电信H11 月新增HCDMAH用户310 万,其中H3GH用户216 万,累计CDMA用户1.23 亿户,其中3G用户3335 万户。新增H宽带H用户97 万,累计用户数7573万户;本地电话用户流失44 万,本地电话用户累计1.69 亿户。今年前11 个月,中国电信累计新增CDMA用户3287 万户,其中3G用户2106 万户;固话用户流失504 万户(包含H小灵通H),宽带用户累计新增1225 万户。

点评:新增3G 用户中,中国移动占比32.6%,中国联通占比41.1%,中国电信占比26.3%。累计3G 用户中,中国移动占比40.7%,中国联通占比31.0%,中国电信占比28.3%。我们认为拥有最佳网络制式的联通目前最大任务是发展用户,凭借“千元智能手机”战略和第四季度iPhone 补贴政策的推出,联通正在迎来用户增长的拐点,自上个月开始就已超越中国移动成为新增3G 用户最大的运营商。由于3G 用户ARPU 值显著高于2G 用户,第四季度中国联通收入增长可期,但目前3G 用户的增长还主要靠补贴拉动,iPhone 套餐特别是“286”的0 元购机套餐恢复将对其短期净利润造成压力。

中国普天布局专网通信,5 年后规模或达千亿级

在由外资所垄断的集群通信领域,中国H普天H集团研发出的H东信HeTRA系统目前已具备商业运用条件,目前正在参与H宽带H集群国家标准制定,有望给行业格局带来变数。“东信eTRA”数字集群通信系统被称为中国自主研发的“专业部门使用的专门移动通信网络系统”(简称专网)。“专网”区别于常见的公用移动通信网,主要针对在调度指挥和安全性需求很高的行业,如公共安全、政务、交通等领域,预计未来5 年,中国通信“专网”规模将达千亿级。普天布局专H网通H信依靠的是过去发展中积累的技术优势,包括了终端、H基站H和交换技术等方面。东信专网不仅降低了成本,同时还支持TETRA(陆地数字集群标准)和PDT(中国警用数字集群标准)混合组网,采用主、备机提高可靠性,且支持加载不同软件交换不同信号,更适合中国国情。

点评:目前,我国民航、地铁、公安等搭建无线数字集群通信系统,只能在两家国外供应商之间选择,价格昂贵,信息安全无法得到保障。普天为国务院国资委管理的中央企业,在专网方面得到了政府的大力支持。普天的目标是到2015 年,国内市场占三分之一

中兴超额完成智能手机年度目标,明年更多机型将国内首发

今年H中兴H的智能终端市场增长很快,尤其在国内通过与H运营商H一起推动千元智能机发展,在国内H3GH新增市场上收获颇丰。H中兴通讯H执行董事兼执行副总裁何士友表示,智能终端全球市场占有率提升为当前重点,他认为,未来不管是实现规模效益,还是发展软件和业务,都需要基于中兴H智能手机H在全球市场占有率的提升以及全球的规模发展,在此基础之上才会有机会。因此,中兴提出其终端要进入全球前三位。中兴为今年其智能手机发展制定的年度目标是1200 万部,据何士友透露,目前看来这一目标将超额完成,且是大幅度增长。他还表示,明年中兴智能手机的销售目标是较之今年“最终实际完成的量”至少翻一番。目前,智能手机领域正面临越来越严重的硬件、软件平台同质化的现象。在应用发展方面,何士友表示,一定要有10%的业务确实有别于其他企业,而其他90%的业务应用则跟第三方合作伙伴一块合作,实现共赢。

点评:今年智能手机出货量估计增长60%,达4.6 亿部。中兴和华为成为两家后起之秀,与索尼爱立信和摩托罗拉的差距正在逐渐缩小。据StrategyAnalytics 的最新报告,中国智能手机的出货量首次超越美国,成为全球出货量最大的智能手机市场,其中一大因素就是中兴等本土品牌安卓中低端机型的热销。在国内品牌的安卓市场中,华为、中兴通讯位居前两位。中兴在智能机上将继续保持高增长,在低端机型中占据更大的市场份额。

中天科技光纤预制棒提前实现全年产能

中天科技精密材料有限公司沈一春博士披露,中天科技光纤预制棒二期工程全面通料点火成功,提前半年实现200 吨的生产能力,标志着我国光纤光缆前沿技术国产化步伐加快。近两年来,作为光纤光缆产业链中最核心环节,我国光纤预制棒技术瓶颈正在逐步被打破,但发展步伐并不快,其国产化、规模化已成为行业发展的迫切需求。具有完全自主知识产权的中天科技光纤预制棒产品,已形成了一整套自主创新的新技术、新工艺,获得授权专利19 项,其中发明专利12 项。尤其是零水峰光纤预制棒的研制成功,使得E 波段的传输距

离增加了12%,产品覆面范围扩大了27%

光纤预制棒技术是制作光纤、光缆的重要基础材料,被誉为光通信产业的“H皇冠H上的明珠”。光纤预制棒在行业整体利润占比约达70%。中国消耗了全球光纤预制棒的近一半市场。但是,我国光纤企业拉丝用的光纤预制棒,有60%-70%都要依靠国外进口。专家指出,中天光纤预制棒产能扩大,成本不断降低,预示着有一个很大的盈利空间

点评:中国光纤企业长期承受进口预制棒之苦,高昂的价格压缩了国内光纤企业的盈利空间。目前,拥有生产光纤预制棒技术的国内企业有中天科技、亨通光电、烽火科技、法尔胜、长飞、富通等。从电缆到光纤,从光纤到预制棒,行业面临的将是新一轮的洗牌过程。我们上周对中天科技进行了深入调研,公司采用全合成法率先突破外国企业在光纤预制棒的技术封锁,未来对毛利率的提振值得期待。

国务院:我国2014 年至2015 年大规模部署IPV6

国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议指出,抓住新形势下技术变革和产业发展的历史机遇,在现有互联网基础上进行创新,发展地址资源足够丰富、先进节能、安全可信,具有良好可扩展性和成熟商业模式的下一代互联网,对于加强信息化建设,全面提高我国互联网产业发展水平,具有重要意义。会议明确了今后一个时期我国发展下一代互联网的路线图和主要目标。2013年年底前,开展国际互联网协议第6 版网络小规模商用试点,形成成熟的商业模式和技术演进路线;2014 年至2015 年,开展大规模部署和商用,实现国际互联网协议第4 版与第6 版主流业务互通。在此过程中,形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业,全面增强互联网产业对消费、投资、出口和就业的拉动作用,增强对信息产业、高技术服务业、经济社会发展的辐射带动作用。

点评:由于IPV4 地址资源的枯竭,IPV6 势在必行,而且移动互联网的快速发展已得IPV6 变得迫在眉睫。中国移动仅能提供10.0.0.0 地址,仅能同时支持1600 万用户上网,资源严重不足。技术层面,IPV6 将不仅改变数据传输层的编码方式,单一IPV4 的网络设备也将不再适用。虽然目前多数设备均采用了双栈等过渡性技术手段,但升级需求和新增需求将有助于提升设备厂商的销售业绩。